材料科学领域的全球领导者康宁(GLW.US)在美东时间周一上调第二季度业绩预期后，该公司股价截至美股收盘大涨近12%，创下自2020年3月以来的最佳交易日涨幅。该公司以开发用于苹果iPhone系列和其他旗舰智能手机的康宁专有“大猩猩玻璃”(Gorilla Glass)而闻名全球，不过该公司近日将其优异的业绩表现归功于全球企业布局AI的热潮之下，各企业对其光学连接以及光通信产品的无比强劲需求，这些产品为运行类似ChatGPT生成式人工智能工具的高效能网络系统提供核心动力。
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相比于英伟达(NVDA.US)、美光科技(MU.US)，以及博通(AVGO.US)等热门芯片巨头，康宁可谓直接受益于全球史无前例AI热潮的“低调大赢家”之一，企业以及各大数据中心对其推出的光通信产品需求无比强劲。周一该公司股价单日涨幅接近12%一举创下互联网泡沫时代以来的新高价位，今年以来股价涨幅高达45%。市场对光纤等AI相关硬件设备的强劲需求为康宁提供了更多的业务增长机遇，推动了康宁股价的卓越表现。
据了解，康宁首席执行官温德尔·威克斯(Wendell Weeks)在最新的一次媒体采访中表示:“我们已经开发出了新的光纤、新的电缆、新的光学连接器和新的定制化集成光学解决方案，以大幅降低网络体系安装成本、总体时间和空间以及碳排放足迹。”
康宁在一份最新的新闻稿中预计，该公司第二季度总销售额约为36亿美元，高于此前公布的34亿美元的这一预期。该公司还预计，每股收益将“处于或略高于”该公司管理层此前予以的每股42美分至46美分这一展望区间。
威克斯在新闻稿中表示，预计第二季度的净利润也将恢复同比增长趋势。“这些结果增强了我们对‘Springboard’的信心——康宁计划在未来三年，随着周期性因素和长期趋势的共同结合，年销售额将增加30亿美元以上，”威克斯补充道。
该公司预计，第一季度的销售额将是今年最低水平，即同比下降6%将是今年最低业绩水平。由于市场状况的明显改善，该公司预计整个2024年的销售额将会大幅增加。康宁表示，计划于美东时间2024年7月30日公布2024年第二季度业绩。
为何聚焦于iPhone玻璃基板的康宁，摇身一变成了AI热潮的最大赢家之一?
康宁公司是一家材料科学公司，总部位于纽约州的康宁市，成立于1851年。康宁在玻璃、陶瓷和光学物理等领域拥有极为深厚的技术积累和创新历史。康宁的核心销售额来源之一乃提供用于打造液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)显示器的康宁专有玻璃基板，这些玻璃基板用于制造高分辨率和高性能的显示屏，被广泛应用于电视、笔记本电脑、桌面显示器、平板电脑和手持设备。
其中，苹果多年以来为康宁最大规模客户之一，这也是支撑康宁业绩增速的重要力量。苹果广泛使用康宁的Gorilla Glass作为其iPhone、iPad和其他旗舰消费电子产品的屏幕保护玻璃。由于苹果产品在全球消费电子市场上的巨大销量，双方的这一长期合作关系对康宁的总销售额和市场领导地位有着重要的影响。
此外，光通信产品也是康宁的最大规模业务领域，康宁在光纤和光缆市场占据主导地位，广泛应用于全球电信公司和大规模数据中心。康宁生产突破型的光纤和电缆产品，以及相关的硬件和设备，如光纤组件和连接器，广泛应用于全球电信行业。
随着AI和大数据应用的增加，全球对高性能数据中心的需求迅速增长。这些数据中心需要大量的光纤和高速网络连接，以支持巨大的数据传输量和低延迟通信。康宁在光纤和光通信硬件方面的领导地位使其成为全球企业纷纷斥巨资布局AI的这股狂热浪潮的最直接受益者之一。
康宁还受益于AI基础设施端的硬件设备(比如GPU和专用AI加速器)对于高性能材料的需求不断增加，康宁的特种材料部门生产的玻璃、陶瓷和光学产品在这些高性能硬件中发挥着重要作用，例如用于GPU的散热模块以及用于精密光学组件。
根据知名研究机构IDC研报，2022年全球范围内覆盖以人工智能为中心系统的软件、硬件和其他相关服务的人工智能(AI)IT总投资规模仅仅约为1324.9亿美元，但是预计在2027年有望增长至5124.2亿美元，年复合增长率(CAGR)高达31.1%，且将全面聚焦类似ChatGPT的生成式AI(Generative AI)领域。IDC最新调查显示，预计到 2027 年45% 企业将掌握并使用生成式 AI工具 来共同开发数字产品和服务，从而力争营收规模增长比竞争对手翻一番。
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